Жив так був цар-ненажера. Ще не народжувалося такого хвалька, який був би хвастливей пануючи-ненажери, ще не народжувалося такої балакухи, яка переговорила б його. Скільки б цар-ненажера не їв, він ніяк не міг зрозуміти, чи наївся він. Але всякого, хто приходив до нього із проханням або скаргою, цар щедро кормил порожніми словами.
У тій країні, де він царював, жив один мірошник. Мірошник був великий мовчун. Тому-Те і йшли до нього люди поскаржитися на жадібність і дурість пануючи. Та одного разу мовчазний мірошник сказав:
- Є у мене друг. Він – Лис, але мудрий. Піду-но я до нього. Уже він-те знайде вірний спосіб, як позбутися нам від панува-ненажери.
Вислухав Лисиць мірошника й запропонував:
- Я допоможу тобі. Але за це я щодня буду забирати те борошно, яке залишається на колесах твого жернова.
- Не чи занадто мала плата? - здивувався мірошник.
- Мені цього вистачить, – відповів Лис, – тому що мені тоді не потрібно буде, висунувши мову, бігати у пошуках їжі.
Ударили по руках, і Лис відправився до панува-ненажери.
- Великий государ, – сказав він йому, – ти сидиш у палаці, не виходячи, і не знаєш, що у твого сусіда Падишаха за обідом подають такі сладостние страви, від виду яких течуть слюньки, і один захід яких насичує. Не чи відправитися нам, великий мій государ, у подорож?
- Звичайно! Звичайно! - закричав цар-ненажера. - Я негайно відправлюся до Падишаха.
Та цар-ненажера дійсно відправився у подорож. Моторний Лис обігнав царський караван і з'явився до Падишаха.
- Великий Падишах, – сказав він йому, – до тебе у гості направляється государ моєї країни. Якщо ти зумієш порахувати зірки на небі, тоді порахуєш і воїнів його війська. До того ж мій государ власник незліченних багатств. Та я прошу тебе, великий Падишах, нічого не пошкодуй для частування мого государя, тому що він сабоний у всіх сферах і слабшав тільки у одному – наш цар-ненажера ніколи ще не наїдався.
Падишах вислухав слова Лиса й послав назустріч цареві-ненажері сто вершників, і кожний вершник віз йому у подарунок багатий халат.
Зустріч у палаці Падишаха була пишної й урочистою. З поваги до гостя Падишах посадив царя-ненажеру на своє місце й прийнявся пригощати.
Як тільки цар-ненажера сіл, він відразу відкрив рота, а як тільки він відкрив рота, так відразу й похвастав:
- Учора ранком я вбив чорного дива, – сказав він. - А вбивши його, я забрал увесь його скарбу. А після обіду я напав на стоглавого дракона, зрубав йому всі голови й забрал скарбу, яких виявилося у сто крат більше проти скарбів чорного дива. А ввечері я напав ще на один діва, і він біг від мене без оглядки.
Дивна справа! Цар-Ненажера не вмовкав ні на мить, але у те ж саме час він устигав з'їдати всі страви, які ставили перед ним.
Лис зробив цареві-ненажері знаки, але цар не помітив їх. Тоді Лис улучив хвилинку й шепнув йому:
- Государ, ми у гостях, а у гостях не їдять так багато…
Але цар-ненажера вже не міг зупинитися і їв доти, поки не настав час сну.
Падишах проводив гостя у кращу кімнату й уклав на кращу постіль.
Уночі палац Падишаха потряс жахливий гуркіт. Усе прокинулися й кинулися до вікон. Але за вікнами мир був білий, як молоко: ні хмар, ні хмар, ні вітру. Стали шукати причину шуму й скоро з'ясували: гуркіт лунає з кімнати, де почиває гість.
Так воно й було насправді: гуркотало у животі пануючи-ненажери, тому що його живіт від надмірної їжі роздувся, як переповнений бурдюк.
Ранком Падишах запитав гостя:
- Уночі у кімнаті, де ви ночували, мій государ, був великий шум. Що б це значило?
Та як тільки цар-ненажера розкрив рота, він відразу заговорив, а заговоривши, похвастав, а похваставши, він уже не міг зупинитися.
- Уночі, коли я спав, – почав він своє оповідання, – до мене у вікно залетів дів, той самий дів, який утік від мене у той вечір того дня, коли я вбив чорного дива й забрал у нього скарбу, а після обіду вбив стоглавого дракона й зрубав у нього всі сто голів…
Втім, ви вже знаєте, що розповів Падишахові цар-ненажера, а далі ось що було.
Падишах запросив царя-ненажеру оглянути свої володіння. Усе пустилися у шлях і досяглися якоїсь старої міцності. Та отут Лис раптом пустився бігти зі страшним лементом:
- Варта! Це міцність дива! Дів сидить у вежі! Цар-Ненажера кинув Падишаха й помчався за Лисом.
Вони бігли так довго, що залишилися зовсім одні. Цар-Ненажера злякався пущі колишнього.
- Друг Лисиць, урятуй мене! - заблагав він. - Я боюся, що дів наздожене нас і з'їсть.
- Добре, – сказав Лис і привів царя-ненажеру до занедбаного колодязя. - Полезай. Тут дів не знайде тебе.
Цар-Ненажера стрибнув у колодязь і дотепер сидить у ньому. Лис повернувся до мірошника й одержав те, що просив – борошно з жернова. Мовчазний мірошник розповів людям про те, що вони вільні від царя-ненажери, і люди вибрали його у царі. Отут і казці кінець.