У деякому царстві, у деякій державі жив-був цар із царицею; у них був син Іван-царевич, а дивитися-дивитися за царевичем приставлений був Катома-Дядько дубова шапка. Цар із царицею досяглися прадавніх років, занедужали й не сподіваються вуж видужати; призивають Івана-Царевича й карають: «Коли ми помремо, ти у всьому слухайся й почитай Катому-Дядька дубову шапку; станеш слухатися — щасливий будеш, а захочеш бути ослушником — пропадеш як муха». На інший день цар із царицею померли; Іван-царевич поховав батьків і став жити по їхньому наказу: що не робить, про усе з дядьком рада тримає. чи довго, чи недовго — дійшов царевич до доконаних років і надумав одружитися; приходить до дядька й говорить йому: « Катома-Дядько дубова шапка! Нудно мені одному, прагну оженитися». - «Що ж, царевич! За чому справу стало? Лета твої такі, що пора й про наречену думати; мабуть у більшу палату — там усіх царівен, усіх королевен портрети зібрані, подивися так вибери: яка сподобається, за ту й сватайся».
Іван-царевич пішов у більшу палату, початків переглядати портрети, і довелася йому по думці королевна Ганна Прекрасна — така красуня, який у всьому світлі інший немає! На її портреті підписане: коли хто задасть їй загадку, а королевна не відгадає, за того піде вона заміж; а чию загадку відгадає, з того голова геть. Іван-царевич прочитав цей підпис, раскручинился і йде до свого дядька. «Був я, — говорить, — у великій палаті, виглядів собі наречену Ганну Прекрасну; тільки не відаю, чи можна її висватати?» — « Так, царевич! Важко її дістати; коли один поїдеш — нізащо не висватаєш, а побереш мене із собою так будеш робити, як я скажу, — може, справа й улагодиться». Іван-царевич просить Катому-Дядька дубову шапку їхати з ним разом і дає йому вірне слово слухатися його й у горі й у радості.
Ось зібралися вони у шлях-дорогу й поїхали сватати Ганну Прекрасну королевну. Їдуть вони рік, і інший, і третій, і заїхали за багато земель. Говорить Іван-царевич: «Їдемо ми, дядько, стільки часу, наближаємося до земель Ганни Прекрасної королевни, а не знаємо, яку загадку загадувати». - «Ще встигнемо видумати!» Їдуть далі; Катома-Дядько дубова шапка глянув на дорогу — на дорозі лежить гаманець із грішми; зараз його підняв, висипав звідти всі гроші у свій гаманець і говорить: «Ось тобі й загадка, Іван-царевич! Як приїдеш до королевне, загадай їй такими словами: їхали-де ми шляхом-дорогою, побачили: на дорозі добро лежить, ми добро добром побрали так у своє добро поклали! Цю загадку їй у життя не розгадати; а всяку іншу зараз довідається — тільки гляне у свою чарівну книгу; а як довідається, то й велить відрубати тобі голову».
Ось, нарешті, приїхав Іван-царевич із дядькою до високого палацу, де проживала прекрасна королевна; у ту пору-годинку була вона на балконі, побачила приїжджих і послала довідатися: звідки вони й навіщо прибутки? Відповідає Іван-царевич: «Приїхав я з такого-те царства, прагну сватати за себе Ганну Прекрасну королевну». Доклали про той королевне; вона наказала, щоб царевич у палац ішов так при всіх її думних князях і боярах загадку загадував. « У мене, — мовила, — такий завіт покладений: якщо не відгадаю чиєї загадки, за того мені йти заміж, а чию відгадаю — того злої смерті зрадити!» — «Слухай, прекрасна королевна, мою загадку, — говорить Іван-царевич, — їхали ми шляхом-дорогою, побачили — на дорозі добро лежить, ми добро добром побрали так у добро поклали». Ганна Прекрасна королевна бере свою чарівну книгу, початку її переглядати, так відгадки розшукувати; усю книгу перебрала, а користі не добилася.
Отут думні князі й бояри присудили королевне виходити заміж за Івана-Царевича; хоч вона й не рада, а робити нема чого — стала готуватися до весілля. Думає сама із собою королевна: як би час простягнути так нареченого відбути? Та здумала — утрудить його великими службами. Призиває вона Івана-Царевича й говорить йому: «Милий мій Іван-царевич, чоловік наречений! Треба нам до весілля виготуватися; послужи-но мені службу невелику: у моєму королівстві на такому-те місці коштує великий чавунний стовп; перетягни його у палацову кухню й зрубай у дрібні поліна — кухареві на дрова». - «Помилуй, королевна! Нешто я приїхав сюди дрова рубати? чи Моя ця справа! На те у мене слуга є: Катома-Дядько дубова шапка». Зараз призиває царевич дядька й наказує йому притягти у кухню чавунний стовп і зрубати його у дрібні поліна кухареві на дрова. Катома-Дядько пішов на сказане місце, схопив стовп у оберемок, приніс у палацову кухню й розбив на дрібні частини; чотири чавунні поліна побрав собі у кишеню — « для переду годиться!»
На інший день говорить королевна Івану-Царевичеві: «Милий мій царевич, наречений чоловік! Завтра нам до вінця їхати: я поїду у колясці, а ти верхи на богатирському жеребці; потрібне тобі загодя об'їздити того коня». - «Стану я сам об'їжджати коня! На те у мене слуга є». Призиває Іван-царевич Катому-Дядька дубову шапку. «Ступай, — говорить, — на стайню, вели конюхам вивести богатирського жеребця, сядь на нього й об'їздь; завтра я на ньому до вінця поїду». Катома-Дядько зміркував хитрості королевни, не став довго розмовляти, пішов на стайню й велів конюхам вивести богатирського жеребця. Зібралося дванадцять конюхів; відімкнули дванадцять замків, відчинили дванадцять дверей і вивели чарівного коня на дванадцятьох залізних ланцюгах. Катома-Дядько дубова шапка підійшов до нього; тільки встигнув сісти — чарівний кінь від землі відділяється, вище лісу піднімається, що вище лісу стоячого, нижче хмари ходячого.
Катома міцно сидить, однієї рукою за гриву тримається, а іншої виймає з кишені чавунне поліно й починає цим поліном промежду вух коня осаджувати. Побив одне поліно, узявся за інше, два побив, узявся за третє, три побив, пішло у хід четверте. Та так дошкулив він богатирського жеребця, що не витримав кінь, возговорил людським голосом: «Панотець Катома! Відпусти хоч живого на біле світло. Що прагнеш, то й наказуй: усе буде по-твоєму!» — «Слухай, собаче м'ясо! - відповідає йому Катома-Дядько дубова шапка. - Завтра поїде на тобі до вінця Іван-царевич. Дивися ж: як виведуть тебе конюхи на широкий двір так підійде до тебе царевич і накладе свою руку — ти стій сумирно, вухом не поворухни; а як сяде він верхи — ти по самі щітки у землю подайся так іди під ним важким кроком, немов у тебе на спині непомірна тягота накладена». Богатирський кінь вислухав наказ і опустився ледве живий на землю. Катома схопив його за хвіст і кинув біля стайні: «Агов, кучері й конюхи! Заберіть у стійло це собаче м'ясо».
Дочекалися іншого дня; підійшов час до вінця їхати, королевне коляску подали, а Івану-Царевичеві богатирського жеребця підвели. З усіх боків народ збігся — сила-силенна! Вийшли з палат білокамінних наречений з невестою; королевна села у коляску й чекає: щось буде з Іваном-Царевичем? Чарівний кінь рознесе його кучері по вітру, размичет його кістки по чисту полю. Підходить Іван-царевич до жеребця, накладає руку на спину, ногу у стремено — жеребець коштує немов укопаний, вухом не ворухне! Сіл царевич верхи — чарівний кінь по щітки у землю пішов; зняли з нього дванадцять ланцюгів — став кінь виступати рівним важким кроком, а із самого піт градами так і котиться. «Екий богатир! Екая сила непомірна!» — говорить народ, дивлячись на царевича. Перевінчали нареченого з невестою; стали вони виходити із церкви, побрали друг дружкові за руки. Заманулося королевне ще раз спробувати силу Івана-Царевича, стисла йому руку так сабоно, що він не зміг витримати: кров у особу кинулася, ока під чоло пішли. «Так ти етакий-те богатир, — думає королевна, — славно ж твій дядько мене обплутав... тільки даром вам це не пройде!»
Живе Ганна Прекрасна королевна з Іваном-Царевичем як личить дружині з богоданним чоловіком, усіляко його словами влещає, а сама одне мислить: яким би те способом перевести Катому-Дядька дубову шапку; із царевичем без дядька неважко попоратися! Скільки ні вимишляла вона всяких обмов, Іван-царевич не піддавався на її мовленні, усе шкодував свого дядька. Через рік часу говорить він своїй дружині: «Люб'язна моя супружница, прекрасна королевна! Жадається мені їхати разом з тобою у свою державу». - «Мабуть, поїдемо; мені самої давно хочеться побачити твоя держава».
Ось зібралися й поїхали; дядька Катому за кучері посадили. Їхали-Їхали; Іван-царевич заснув дорогою. Раптом Ганна Прекрасна королевна стала його будити так скаргу приносити: «Послухай, царевич, ти усе спиш — нічого не чуєш! А твій дядько зовсім мене не слухає, навмисно править коней на купини так вибоїни — немов перевести нас збирається; стала я йому добром говорити, а він треба мною насміхається. Жити не прагну, коли його не покараєш!» Іван-царевич міцно спросоння розсердився на свого дядька й віддав його на всю волю королевнину: «Роби з ним, що сама знаєш!» Королевна наказала відрубати його ноги. Катома дався їй на наругу. «Нехай, — думає, — постраждаю; та й царевич довідається — яке горе бідувати!»
Відрубали Катоме-Дядькові обидві ноги. Глянула королевна колом і побачила: коштує осторонь високий пень; покликала слуг і наказала посадити його на цей пень, а Івана-Царевича прив'язала на мотузці до коляски, повернула назад і поїхала у своє королівство. Катома-Дядько дубова шапка на пні сидить, гіркими сльозами плаче. «Вибачай, — говорить, — Іван-царевич! Згадаєш і мене». А Іван-царевич вприприжку за коляскою біжить; сам знає, що маху дав, так відвертати не можна. Приїхала королевна Ганна Прекрасна у свою державу й змусила Івана-Царевича корів пасти. Щодня зранку ходить він із чередою у чисте поле, а ввечері назад на королівський двір жене; у той час королевна на балконі сидить і перевіряє: чи всі рахунком корови? Перерахує й велить їхньому царевичеві у сарай заганяти так останню корову під хвіст цілувати; ця корова так вуж і знає — дійде до воріт, зупиниться й хвіст підніме...
Катома-Дядько сидить на пні день, і інший, і третій не пивши, не евши; злізти ніяк не може, доводиться помирати голодною смертию. Неподалік від цього місця був густий ліс; у тому лісі проживав сліпий сабономогучий богатир; тільки тем і годувався, що як почує за духом, що повз його яку звір пробіг: заєць, чи лисиця, ведмідь чи — зараз за ним у погоню; піймає — і обід готовий! Був богатир на ногу швидкий, і жодному звірові прискучему не вдавалося втекти від нього. Ось і трапилося так: прослизнула повз лиса; богатир почув так слідом за нею; вона добігла до того високого пня й дала коліно убік, а сліпий богатир поквапився так з ходу як вдариться чолом об пень — так з коренем його й вивернув.
Катома звалився на землю й запитує: «Ти хто такий?» — «Я — сліпий богатир, живу у лісі тридцять років, тільки тем і кормлюся, коли якого звіра піймаю так на багатті зажарю; а то б давно помер голодною смертию!» — «Невже ж ти зроду сліпий?» — « Ні, не зроду; а мені виколола ока Ганна Прекрасна королевна». - «Ну, брат, — говорить Катома-Дядько дубова шапка, — і я через неї без ніг залишився: обидві відрубала проклята!» Розговорилися богатирі проміж собою й погодилися разом жити, разом хліб добувати. Сліпий говорить безногому: «Сідай на мене так кажи дорогу; я послужу тобі своїми ногами, а ти мені своїми очима». Побрав він безногого й поніс на собі, а Катома сидить, по сторонах поглядає так знай покрикує: «Праворуч! Ліворуч! Прямо!..»
Жили вони отак якийсь час у лісі й ловили собі на обід і зайців, і лисиць, і ведмедів. Говорить раз безногий: «Неужли ж нам усе століття без людей прожити? Чув я, що у такому-те місті живе багатий купець із дочкою, і та купецька дочка куди як милостива до вбогих і увечним! Сама всім милостиню подає. Відвеземо-но, брат, її! Нехай у нас за господарку живе». Сліпий побрав візок, посадив у неї безногого й повіз у місто, прямо до багатого купця на двір; побачила їх з вікна купецька дочка, негайно підхопилася й пішла обділяти їх милостинею. Підійшла до безногого: «Прийми, убоженький, христа заради!» Став він ухвалювати милостиню, схопив її за руки так у візок, закричав на сліпого — той побіг так скоро, що на конях не піймати! Купець послав погоню — ні, не наздогнали. Богатирі привезли купецьку дочку у свою лісову хатинку й говорять їй: «Будь нам замісце рідної сестри, живи у нас, господарюй; а то нам, увечним, нікому обіду зварити, сорочок помити. Бог тебе за це не залишить!»
Залишилася з ними купецька дочка; богатирі її почитали, любили, за рідну сестру визнавали; самі вони раз у раз на полюванні, а названа сестра зазавжди будинку: усім господарством заправляє, обід готовить, білизна миє.
Ось і занадилася до них у хатинку ходити баба-яга кістяна нога й ссати у червоної дівиці, купецької дочки, білі груди. Тільки богатирі на полювання підуть, а баба-яга отут як отут! чи довго, чи недовго — спала з особи червона дівиця, схудла-захиріла; сліпий нічого не бачить, а Катома-Дядько дубова шапка зауважує, що справа негарна; сказав про те сліпому, і пристали вони вдвох до своєї названої сестриці, почали допитувати, а баба-яга їй приміцно заборонила визнаватися. Довго боялася вона повірити їм своє горе, довго кріпилася, так, нарешті, брати її вмовили, і вона усе дочиста розповіла: « Щораз, як підете ви на полювання, негайно є у хатинку прадавня баба — особа злюща, волосся довгі, сиві — і змушує мене у голові їй шукати, а сама ссе мої груди білі». - «А, — говорить сліпий, — це — баба-яга; перегоди ж, треба з нею по-своєму обробити! Завтра ми не підемо на полювання, а постараємося залучити її так піймати...»
Ранком на інший день богатирі не йдуть на полювання. «Ну, дядько безногий, — говорить сліпий, — полезай ти під крамницю, смирненько сиди, а я піду на двір — під вікном стану. А ти, сестриця, як прийде баба-яга, сідай отут, у цього вікна, у голові-те у їй шукай так потихеньку пасму волось відокремлюй так за оконницу на двір пропускай; я її за сиві-те патли й сграбастаю!» Сказане — зроблене. Схопив сліпий бабу-ягу за сиві патли й кричить: «Агов, дядько Катома! Вилазь-но з-під крамниці так притримай єхидну бабу, поки я у хату ввійду». Баба-Яга почува лихо, прагне підхопитися, голову підняти — куди тобі, немає зовсім ходу! Рвалася-Рвалася — нічого не підсобляє! А отут виліз з-під крамниці дядько Катома, навалився на неї немов кам'яна гора, прийнявся душити бабу-ягу, ажно небо за макове зернятко їй здалося! Підхопився у хатинку сліпий, говорить безногому: «Треба нам тепер розвести велике багаття, спалити її, прокляту, на вогні, а попіл по вітру пустити!» Возмолилась баба-яга: «Панотця, голубчики! Вибачите... що завгодно, усі вам зроблю!» — «Добре, стара відьма!» — сказали богатирі. - Покажи-но нам колодязь із целющей і живучої водою». - «Тільки не бийте, зараз покаджу!»
Ось Катома-Дядько дубова шапка сіл на сліпого; сліпий побрав бабу-ягу за коси; баба-яга повела їх у лісові нетрі, привела до колодезю й говорить: «Це і є целющая й живуча вода!» — «Дивися, дядько Катома, — вимовив сліпий, — не давай маху; коли вона тепер обдурить — повік не поправимося!» Катома-Дядько дубова шапка зломив з дерева зелену гілку й кинув у колодязь: не встигнула гілка до води долетіти, як уже вся вогнем спалахнула! «Е, так ти ще на обман пішла!» Прийнялися богатирі душити бабу-ягу, прагнуть кинути її, прокляту, у вогненний колодязь. Пущі колишнього возмолилась баба-яга, дає клятву велику, що тепер не стане хитрити: « Право-Слово, доведу до гарної води».
Погодилися богатирі спробувати ще раз, і привела їхня баба-яга до іншого колодезю. Дядько Катома відламав від дерева сухий сучок і кинув у колодязь: не встигнув той сучок до води долетіти, як уже паростки пустив, зазеленів і розцвів. «Ну, це вода гарна!» — сказав Катома. Сліпий помочив нею свої очі — і вмить прозрів; вилучив безногого у воду — і виросли у нього ноги. Обоє обрадувалися й говорять меж собою: «Ось коли ми поправимося! Усе своє відвертаємо, тільки наперед треба з бабою-ягою вирішити; коли нам її тепер вибачити, так самим добра не мабуть — вона усе життя буде зло мислити!» Відвертали вони до вогненного колодезю й кинули туди бабу-ягу: так вона й сгинула!
Після того Катома-Дядько дубова шапка одружився на купецькій дочці, і всі троє відправилися вони у королівство Ганни Прекрасної виручати Івана-Царевича. Стали підходити уводити, увести до ладу столичному місту, дивляться: Іван-царевич жене череду корів. « Стій, пастух! - говорить Катома-Дядько. - Куди ти цих корів женеш?» Відповідає йому царевич: «На королівський двір жену; королевна щораз сама перевіряє, чи всі корови». - «Ну-но, пастух, на тобі мою одежу, надягай на себе, а я твою надягну й корів пожену». - « Ні, брат, цього не можна зробити; коли королевна уведает — лихо мені буде!» — «Не бійся, нічого не буде! У тому тобі порука Катома-Дядько дубова шапка!» Іван-царевич зітхнув і говорить: «Ех, добра людина! Якби живий був Катома-Дядько, я б не пас у поле цих корів».
Отут Катома-Дядько дубова шапка зізнався йому, хто він такий є; Іван-царевич обійняв його міцно й залився сльозами: «Не сподівався й бачити тебе!» Помінялися вони своїми одежами; погнав дядько корів на королівський двір. Ганна Прекрасна вийшла на балкон, повірила, чи всі корови рахунком, і наказала заганяти їх у сарай. Ось усе корови у сарай увійшли, тільки остання у воріт зупинилася й хвіст настовбурчила. Катома підскочив: «Ти чого, собаче м'ясо, чекаєш?» — схопив її за хвіст, смикнув, так і стягнув шкіру! Королевна побачила й кричить голосним голосом: «Що це мерзотник пастух робить? Побрати його й привесть до мене!» Отут слуги підхопили Катому й потягли у палац; він іде — не відговорюється, на себе сподівається. Привели його до королевне; вона глянула й запитує: «Ти хто такий? Звідки з'явився?» — «А я той самий, якому ти ноги відрубала так на пень посадила; кличуть мене Катома-Дядько дубова шапка!» — «Ну, — думає королевна, — коли він ноги свої відвертав, то з ним мудрувати більше нема чого!» — і стала у нього й у царевича просити прощення; покаялася у своїх гріхах і дала клятву вічно Івана-Царевича любити й у всьому слухатися. Іван-царевич її вибачив і початків жити з нею у тиші й згоді; при них залишився сліпий богатир, а Катома-Дядько виїхав зі своєю дружиною до багатого купця й поселився у його будинку.