Жили старий і баба. Дітей у них не було. Була коли то дочка, так її трьохголовий велетень потяг. Вони до старості дуже захотіли дітей. Ось і говорить баба:
- Зробимо сина із заліза. Скуємо його.
Старий погодився. Став кувати. А баба була начебто шамана. Кував старий дев'ять років. Усе викував. Пальці, ноги – усе. Старий запитує:
- Що ми повинні зробити, щоб він живим став?
Баба говорить:
- Ти піймай дятла. Ми його серце й внутрішності залізному синові вкладемо.
Старий піймав дятла. Зробив, як сказала баба.
Баба говорить залізному синові:
- Через три дні, якщо будеш живим, ворухни мізинцем.
Та правда, через три дні залізний син почав ворушитися. Стала як теперішня людина. М'ясом обростив, волоссями.
Через якийсь час він зробився теперішнім богатирем. Старий віддав йому лук, з яким сам полював у молодості. Син потягнув тятиву – лук зламався. Старий дав інший лук, з яким дорослим полював. Спробував син. Підійшов йому лук.
Старий відправив залізного сина до велетня, який їх дочку потяг. Дав коня. Кінь допоможе дорогу знайти, Старий сказав синові:
- У шляху зустрінеться тобі огорожа. Перед нею люди зі зброєю. Ти їх повинен убити. Після цього під'їдеш до огорожі. Через цю огорожу жодна людина не могла пробратися. Якщо зламаєш городьбу – пройдеш туди.
Поїхав залізний. Убив стражу. Поламав городьбу. Увійшов у будинок. А там сидить його сестра. Вона говорить:
- Навіщо ти прийшов сюди? Велетень уб'є тебе. Він уже трохи богатирів убив. Живим не залишив нікого, – і сестра заплакала: жалувала брата.
А залізний штовхнув двері – відразу поламав. Велетень спить, не чує. Верхня частина тулуба у нього людська, нижня – як у змії. Посередині тонко. Ударив залізний по тонкому місці – відразу перерубав. Але рана відразу зажила. А велетень відразу прокинувся. Стали вони битися. Усе зламали. Нарешті залізний син розрубив надвоє велетня. Відвіз сестру.
Приїхав додому. Утомився, пішов відпочивати. У лісі заснув. Прилетів дятел. Застукав дзьобом по його грудям. Говорить:
- Прийшов велетень. Твого батька б'є. Залізний прокинувся, а дятел повторює:
- Прийшов велетень, б'є батька твого.
Піднявся залізний син. Пішов до батька. Дятел туди ж полетів. Бачить син: велетень ось ось батька вб'є.
Розсердився він, розрубив велетня на десять частин. Забрав їх у комору. Знову пішов спати. Прилетів знову дятел. Говорить:
- Вставай! Знову твого батька б'ють. Шматки велетня поламали комора, напали на батька.
Прокинувся залізний син. Пішов до батька. Дятел полетів за ним. Дятел витягся з одного шматка серце велетня, залізний син убив інші дев'ять частин. Спалив усе у багатті.
Так розправився зі злим велетнем залізний син.