Бегемот – один з підручних Воланда, що з’являється в образі величезного чорного кота. У Біблії бегемот наводиться як приклад незбагненності божественного творіння; в той же час Бегемот – одно з традиційних найменувань демона, прибічника сатани. Б. у романі Булгакова комічно поєднує схильність до філософствування і “інтелігентні” звички з шахраюватістю і агресивністю. Уперше він виникає в сцені гонитви Івана Бездомного за Воландом, причому від’їжджає від гонитви на трамваї; потім перед переляканим Стьопою Лиходеевым п’є
горілку, закушуючи її маринованим грибом; разом з Азазелло б’є і викрадає Варенуху. Перед сеансом чорної магії Б. вражає присутніх, наливаючи і випиваючи склянку води з карафи; під час сеансу за наказом Коровьева(Фагота) відриває голову конферансьє Жоржа Бенгальського, потім встановлює її на місце; у кінці сеансу, в розпал скандалу, що почався, Б. наказує диригентові оркестру “урізувати марш”. Після відвідування Б. кабінету голови Видовищної комісії замість самого голови в його кріслі залишається костюм, що лише ожив. Поплавскому, відвідуючому квартиру покійного Берліоза, Б. повідомляє, що це він дав
Поплавскому телеграму в Київ, а також перевіряє у того документи. Б. краде з моргу голову Берліоза. При появі Маргарити в спальні Воланда Б. грає з хазяїном в шахи, причому, програючи, намагається удатися до шахрайства, а також пускається в демагогічні міркування. Б. дає сигнал до початку балу, а під час прийому гостей сидить у лівої ноги Маргарити. Він намагається сперечатися з Маргаритою відносно того, чи повинний в дітовбивстві Фріди хазяїн кафе, що спокусив її. Під час балу Б. купається у басейні з коньяком. За вечерею після балу Б. пригощає Маргариту спиртом і п’є сам; при цьому розповідає небилиці, “змагається” з Азазелло у влучності стрільби, вбиває сову і ранить Геллу. Репліки Б. пародійно остраняют слова Воланда, і роздратований Азазелло заявляє з приводу кота, що його “добре було б втопити”. Б. диктує Гелле довідку для Миколи Івановича і разом з іншими проводжає Майстра і Маргариту до машини. Надалі він в квартирі № 50 зустрічає з примусом в лапах чекістів, що прийшли з облавою, веде з ними люту перестрілку, прикидаючись убитим і “оживаючи”, за допомогою примусу підпалює квартиру і ховається. Разом з Коровьевым він відвідує магазин Торгси-на і ресторан Грибоедова, причому обидва візити також закінчуються пожежами, влаштованими Б. В сцені на Воробьевых горах Б. видає свист, подібний до вітру. Під час останнього польоту він приймає істинний вигляд “худенького юнака, демона-пажа, кращого блазня, який існував коли-небудь у світі”. Діяльність Б. служить причиною того, що вже після зникнення Воланда зі свитою по всій країні починають виловлювати і винищувати чорних котів.