Магомет – обманщик, брудний шахрай, самозванець, негідник, протиставлений усім позитивним началам, носієм яких в п’єсі зроблений правитель мекки Сафир. “Я зображую Магомета – фанатика, насильника, обманщика, ганьбу людського роду.”. – напише В., працюючи над трагедією. Канву сюжету складають обставини захоплення пророком М. мекки, проте основні події, відтворені в трагедії, є вигаданими. М. викрадає дітей правителя мекки в ранньому дитинстві і робить з них фанатичних послідовників ісламу. Свыкшиеся з думкою про те, що М. – намісник
Аллаха на землі, Пальміра і Сеид, не знаючи своїх батьків і того, що вони брат і сестра, охоплені любовною пристрастю один до одного. Дружню прихильність вони неправдиво розуміють – М. всіляко сприяє инцестуальной любові і зберігає в таємниці їх родинні стосунки. Сеиду М. призначає вчинити вбивство батька, єдиного, хто знає його справжні цілі. Засновник ісламу. М. показаний як нелюд, який нав’язує мечем кров’ю цілим племенам свою волю і свої закони. Бажаючи підкорити собі мекку, М. обіцяє Сафиру повернути викрадених дітей. Старий Сафир, якому замість щастя бачити дітей, що вважалися загиблими, необхідно
піти на зраду, не вважає себе здатним до цього. М., передбачаючий такий поворот подій, виконує свій план і наказує Сеиду убити Сафира. Старий сподобався Сеиду, і М. вимушений впливати і побічно: в ім’я любові Сеид наважується на вбивство. Пальміра і Сеид усі з’ясовують, і скривавлений старий батько обіймає дітей. Сеид отруєний М., який на додаток намагається зробити Пальміру своєю наложницею. Проклинаючи пророка, Пальміра заколюється мечем. М. не досяг задоволення своїх бажань.